查詢金融遺產專區 | 竹科管理局常見問答

為擴大查詢金融遺產資料之申辦效益，及落實一站式便民服務，自110年3月15日起總分處全功能櫃臺全面受理查詢被繼承人金融遺產服務，並採線上作業簡化流程，​ ...

簡介 為擴大查詢金融遺產資料之申辦效益，及落實一站式便民服務，自110年3月15日起總分處全功能櫃臺全面受理查詢被繼承人金融遺產服務，並採線上作業簡化流程，將申請資料以電子方式傳輸予金融機構查調，自110年9月1日起由國稅局單一窗口回復金融遺產資料予申請人， 以擴大申報遺產稅之申辦便利性。

服務時間 上班日8時~18時（中午不打烊）

代收地點 本處總分處全功能服務櫃臺

申請資格 繼承人、遺囑執行人、遺產管理人及其委託代理人

應備文件 1.申請人(及代理人)身分證明文件。 2.被繼承人死亡證明書或除戶資料。 3.與被繼承人關係證明文件。(如：繼承系統表、遺囑正本、法院選定遺產管理人裁定書及確定證明書正本) 4.委託代理需檢附委任書。

查詢項目 1.存款 2.基金 3.上市(櫃)、興櫃有價證券 4.短期票券 5.人身保險 6.期貨 7.保管箱 8.金融機構貸款及信用卡債務

服務流程 由本處總分處全功能服務櫃臺受理案件建檔後，以電子方式將資料送至國稅局，再由國稅局傳輸資料給金融機構，俟查得金融遺產資料匯入遺產稅金融遺產參考清單後，再由國稅局統一回復申請人。

作業依據 1.稽徵機關單一窗口受理查詢被繼承人金融遺產資料作業要點(檔案下載) 2.查詢金融遺產內容及相關作業流程說明(檔案下載)[1][2]